1960-е, Нью-Йорк. Грубоватый и простоватый вышибала Тони «Болтун» Валлелонга остаётся без работы на время ремонта своего клуба и ищет хоть какой-то заработок. Его спасает неожиданное предложение от Дона Ширли — виртуозного чернокожиго пианиста, звезды светских салонов, привыкшего к роскоши и утончённым манерам. Музыканту предстоит рискованное турне по глубинке американского Юга, и ему нужен не просто водитель, а человек, способный быть связующим звеном с враждебным миром за пределами концертных залов.
Два абсолютных противоположности — один говорит кулаками и живёт по законам улицы, другой говорит языком музыки и существует в мире высокого искусства — отправляются в долгое путешествие на одном автомобиле. Их маршрут пролегает через штаты, где законы сегрегации и расовые предрассудки всё ещё сильны. Впереди — не только дорожные тяготы, но и опасные столкновения с реальностью, где гениальный Дон Ширли для многих остаётся просто «цветным», а Тони придётся стать не только его охранником, но и невольным защитником, спутником и, возможно, единственным союзником в этом путешествии, которое навсегда перевернёт представление каждого о жизни, достоинстве и человеческих отношениях.