В провинциальном городе на излёте советской эпохи жизнь идёт своим чередом. После обычной дискотеки бесследно исчезает Лена, дочь местного партийного босса — секретаря райкома. Ни свидетелей, ни намёков. А в ту же ночь, на окраине, в своём доме жестоко убивает человека тихий и неприметный житель. Два, казалось бы, не связанных между собой дела ложатся на стол капитана милиции Журова.
Опытный следователь Журов быстро понимает, что в городе что-то не так. Давление сверху по «делу секретаря» заставляет искать виновных любой ценой, а в убийстве на окраине всё слишком очевидно и странно одновременно. Расследуя оба эпизода, капитан натыкается на паутину молчания, скрытых связей и старых обид, которые кто-то очень старается сохранить в тайне. Чем глубже он копает, тем яснее становится: чтобы докопаться до истины в одном деле, придётся разобраться и в другом.
