Антон, когда-то известный музыкант, возвращается в родной город сломленным человеком. После страшной аварии, унесшей жизнь его девушки Лизы, и долгого года в клинике, от его прежней жизни не осталось ничего. Единственная ниточка, связывающая его с миром, — это старший брат Константин, всегда бывший его полной противоположностью: надежный, основательный и чуждающийся богемной жизни Антона.
Константин предлагает брату кров и помощь, но ставит жесткое условие: Антон должен устроиться школьным учителем музыки. Погружаясь в бурлящий мир подростковых проблем, Антон неожиданно для себя сталкивается с талантливой, но дерзкой ученицей Соней. Ее мятежный дух и скрытая боль странным образом отражают его собственную, заставляя задуматься, не прячется ли за ее вызывающим поведением талант, способный вернуть его к жизни.